据日本卫生材料工业联合会（JHPIA）统计，2017年日本纸尿裤总销售额3860亿日元，纸尿裤总销售量达237.99亿片。

表1 2017年日本纸尿裤销售额和销售量

 

二、婴儿纸尿裤市场特征及发展趋势

　　日本人口出生率逐年下降，2016年新生儿数量降低至不到100万。但驱动日本市场需求稳步增长的利好因素之一就是日本生育率在不断提高，越来越多育龄女性生完一胎后，会继续生二胎和三胎。

图1 日本婴儿出生率和生育率（1970-2016年）

 

　　2010-2014年，日本婴儿纸尿裤销售量持续增长，到2015年出现暴涨（中国观光客大量购买），2016年降温回落，但到2017年，电子商务驱动日本婴儿纸尿裤销售量又呈现强劲增长态势。

图2 日本婴儿纸尿裤销售量（2010-2017年）

 

　　据日本卫生材料工业联合会（JHPIA）统计，2017年日本婴儿纸尿裤产品结构（按销售量计）中，胶贴型婴儿纸尿裤占比57%，内裤型占比43%，相比2016年市场增长率分别为117%和113%。胶贴型产品出口增幅明显，内裤型产品主要在日本国内市场销售。 

图3 日本婴儿纸尿裤产品结构

　　日本婴儿纸尿裤产品发展趋势主要表现在以下4个方面：

　　1）产品功能不断提高；

　　2）超高端化；

　　3）内裤型产品越来越多（日本国内市场内裤型占70%）；

　　4）高附加值产品快速发展（针对特定年龄、轻便性进行设计，提高产品对皮肤的安全性）。

 

三、成人失禁用品市场特征及发展趋势

　　日本老龄化问题日趋严重。2017年，日本65岁以上人口约占总人口数26%，再过十几年，占比将超过30%。

 

数据来源：日本总务省统计局

图4 日本老龄化人口及占比情况

注：1. 1950-2015年数据为日本人口普查，2016-2017年数据是日本总务省估算。

2. 2020年以后数据为日本国立社会保障和人口问题研究所估算。

 

　　日本医疗制度、福利制度和护理保险制度非常完善，其中，针对高龄者，可享受特殊的医疗服务和各种福利服务。被国家认定为需要护理或援助者，可根据所需要护理的程度享受相应的服务，护理产生的费用由保险报销。

　　据有关数据显示，日本需护理者（即被国家认定后的失能或部分失能人群）人数有620万人，2017年比2016年增加了15万人。其中，居家受护理的人数有391万人，并在逐年增加。另外，日本65岁以上 “退而不休”还在工作赚钱的老年人越来越多。2017年人数达786万人，这在其他国家非常罕见。主要原因是日本年轻劳动力越来越少,老年人成为重要的劳动力资源，还在工作的老年人占日本全国劳动力总人口数的11.8%，并在过去连续14年中一直增长。

　　日本成人失禁用品种类主要包括胶贴型纸尿裤、内裤型纸尿裤、纸尿片、失禁垫和轻度失禁垫。其中，失禁垫是与纸尿布一起使用，主要是吸收尿液；轻度失禁垫是身体健康但有轻度尿失禁的人群使用的产品，放入内裤中使用。

表2 日本成人失禁用品各类型销售量

　　表2数据显示，2017年日本成人失禁用品总销售量为78.35亿片，比2013年增长21%。胶贴型、内裤型、轻度失禁垫产品都有两位数以上增长，其中，轻度失禁垫增幅高达59%。另外，过去4年间，纸尿片销售量下降38%。日本成人纸尿裤除少部分出口，产品主要是内销。

图5 1993-2017年日本成人失禁用品各类型销售量增长情况

　　图5显示1993-2017年期间，日本成人失禁用品市场持续增长。轻度失禁垫和失禁垫产品增长幅度大，内裤型成人纸尿裤增幅高于胶贴型产品。

 

　　日本成人失禁用品市场具有以下两方面发展特点：

　　1）能同时满足护理人员和受护理者双方需求的成人失禁用品市场在扩大。一方面穿着舒适的内裤型成人纸尿裤产品在增长，另一方面具有高功能性的中度和重度失禁产品有助于减轻护理劳动强度。日本成人纸尿裤生产商们针对不同的护理环境提出了新的价值方案，并推出各种类型的系列产品。

　　2）65岁以上还在工作或社会活动丰富的老年人，轻度失禁产品的使用由尝试转向定期，市场继续增长，以女性轻度失禁用品为主。同时，日本成人纸尿裤生产商也都纷纷推出了男性用失禁产品，不断满足潜在的市场需求。此外，内裤型纸尿裤产品继续增长，薄、舒适、贴身、私密性好的产品更受青睐。

　　目前，日本政府、医院、企业等多方共同协作，将延长国民的“健康寿命”作为努力方向，即在长寿的同时又能保持健康的状态。成人失禁用品对于提高老年人生活质量和健康的生活状态发挥着举足轻重的作用。

四、女性卫生用品市场

　　日本女性卫生用品市场虽面临适龄女性人口减少的严峻形势，但仍然在稳步增长。各生产厂推出的具有新功能和高端化的卫生巾产品，很好地满足了消费者多样化的诉求。图6显示，2010-2015年期间，日本卫生巾/护垫销售量持续增加。

 

来源：日本厚生省制药工业生产统计

图6 日本卫生巾/护垫销售额和销售量（2010-2015年）

 

　　日本卫生巾和护垫产品发展趋势如下：

　　1）趋向高端化；

　　2）满足日常生活多样化使用需求；

　　3）高附加值产品增加，如亲肤、穿着似内裤，加香和祛味型，外包装设计更时尚、精致等