在婴童行业迅速发展的今天,我国的婴儿纸尿裤行业也发展迅速,不过在发展迅速的同时竞争也越来越激烈。近几年,为抓住国内消费者对纸尿布需求不断增长的商机,抢占有利的市场地位,国内外纸企在中国市场展开了立体竞争。充分的竞争促进产业升级,新一轮设备改造升级使国内企业的产品档次、品质得到较大提升,也推动了外资厂商加快品牌升级和全球同步化。中外纸企不约而同开发新产品、促进行业细化产品分类,有效 满足了市场多层面需求。
市场潜力不可小觑
根据国家统计局的数据,中国在2005年—2020年将经历一波人口高峰期。许多中国家庭希望孩子龙年出生,龙年出现生育高峰几乎是板上钉钉的事情。这将推动婴幼儿用品需求的增加。
专家认为,随着婴儿潮的出现和中国经济持续快速发展,预计在今后10年婴儿纸尿布需求还会有较高的增长率。据中国造纸协会生活用纸委员会秘书长江曼霞介绍,2011年中国婴儿纸尿布市场继续保持高速增长态势,婴儿纸尿布总产量为195.5亿片,总消费量约178.7亿片;市场规模达到184.6亿元,比2010年增长27.7%。2011年婴儿纸尿布的消费量比2010年增长21.8%,其中婴儿纸尿裤增长28.6%,婴儿纸尿片/垫增长4.8%。
目前,国内企业对生产设备需求各异,刚入门的企业或者小型企业需要多功能、灵活性强的设备;而成熟的、规模较大的企业追求单一品种高速生产设备。
江曼霞指出,虽然近年来国产设备在技术和性能方面有了很大进步,但是与进口设备之间仍然存在较大差距,主要体现在金属材质、加工精度、装配精度等方面。而这些因素又制约了车速的提高。
为满足消费者对高档婴儿纸尿裤产品的需求,近两年进口设备重获生产商的青睐。为抓住市场对优质高端产品消费需求不断增长的商机,逐步缩小与国际品牌的差距,抢占更加有利的市场地位,2010年—2012年,中国企业共从国外引进了14条婴儿纸尿裤生产线。
与此同时,继意大利法麦凯尼柯公司和日本瑞光公司先后在中国设厂后,2011年10月,意大利GDM公司也进入中国,在江苏省设立生产基地,在满足中国及亚洲地区客户对高端设备需求的同时,降低设备的生产和运输成本。
意大利GDM公司作为专业设计、制造吸收性卫生用品设备的公司,卫生用品生产设备的性能、品质以及销量等在全球都名列前茅。2012年9月8日,东顺集团订购了两条意大利GDM公司制造的纸尿裤生产线,并计划于2013年6月投产。
而在此之前的2012年初,东顺集团从国外引进的纸尿裤生产线投产。此次订购的GDM纸尿裤生产线总投资5亿元,其中的Star BT 高速婴儿纸尿裤生产线每分钟能生产600片纸尿裤。
福州天使日用品有限公司2011年的纸尿裤产量高达6亿片。2011年底,该公司从国外购进了两台全新的瑞光纸尿裤生产线。此前,公司购买的环腰弹性裤生产线耗资2000万元,生产速度为每分钟500片—600片,主要用于生产环腰弹性 裤、环腰清爽一夏纸尿裤。该公司还耗资3400万元购进了婴儿拉拉裤生产线。
专家认为,使用高端设备的厂家增多,必然为国内纸尿裤企业带来新一轮的产品品质提升,进一步缩小与国际大公司的产品差距。
江曼霞说,在中国销售产品的跨国公司基本上都是在中国境内生产产品。由于新进入企业对高端市场的影响很小,2011年宝洁、尤妮佳的产品销售量均大幅度增长。近年来,有不少中小型企业进入市场,而国际品牌也继续向二、三线市场发展,市场竞争激烈。
2011年,生活用纸委员会有统计在册婴儿纸尿布生产企业509家,比2010年增加了9家,生产商主要分布在福建、广东、山东、浙江省和上海市等地。生活用纸委员会的调查结果表明,行业全国性品牌数量不多,品牌集中度较高。2011年行业排名前10位生产企业的婴儿纸尿布的销售额合计约占所有企业总销售额的83.4%,比2010年下降9.2个百分点,主要是受近几年新进入企业对中低 端市场的冲击所致。
作为纸尿裤产品大户,2012年上半年,恒安集团继续主要发展中高档纸尿裤产品,其销售量增长约16.5%。由于中小型的市场竞争对手趁原材料成本低,推出大量推广活动促销,使中低档纸尿裤的市场竞争加剧,恒安中档纸尿裤的销售量下降约 13.5%。因此,2012年上半年,恒安集团纸尿裤业务收入只上升7.3%,约为13.21亿港元,约占集团整体收入的14.6%。
广东百顺纸品有限公司副总经理房雨认为,由于中国市场潜力巨大,若干年内还会呈现份额分散的市场格局,国际大型企业和国内中小型企业都会有自己的生存和发展空间。行业新一轮设备改造升级使国内企业产品档次、品质得到较大提升,同时也推动外资厂商加快产品的升级和全球同步化。在优胜劣汰的市场环境下,国内企业要进一步加强自身的积累和沉淀,同时也要对未来的发展具有前瞻性,尽早做好战略布局。
中天集团(中国)有限公司总经理林勇说,近年来,国际品牌加大在中国的投资力度,迅速扩充产能,推出中低价格的产品,向二、三线城市扩张,对我们造成了一定的冲击。但我们的产品有自己的明确市场定位。经过近几年的努力,我们在三、四线市场已经有不错的口碑和占有率,“农村包围城市”策略取得很好效果。去年公司推出高端品类——婴儿训练裤,定价比一线品牌略低,市场反馈还不错。
专家认为,目前,跨国企业凭借雄厚的资金实力,向二、三线市场扩张。国内民营企业要与国际型竞争对手同台竞争,必须从细分市场寻找发展空间,要对产品进行准确的市场定位。大公司和小公司的销售、营运模式各有长短,国际品牌虽然在一线市 场做得很成功,但在渠道下沉的过程中也会遇到很多挑战。